Un dandy cynique - l'auteur lui-même - est séduit par une gitane racoleuse. Inexplicablement, il voit apparaître des images de l'Andalousie dans le petit village d'Auzon en Auvergne, lieu de sa villégiature. Il ne sait si ces visions sont le fait de son psychisme perturbé par un envoûtement ou bien s'il s'agit d'un complot organisé. L'interrogation demeure jusqu'à la résolution finale. L'intrigue permet de découvrir l'intimité d'un village dans ses profondeurs les plus secrêtes selon une reconstitution magnifiée par un lyrisme poétique en de fastueuses descriptions.